1. Дворец и сад китайского императора.
2. Соловей в дремучем лесу у берега моря.
3. Поиски соловья по приказу императора.
4. Жизнь соловья во дворце.
5. Подарок японского императора и побег соловья.
6. Поломка механического соловья.
7. Болезнь императора, приход Смерти.
8. Возвращение соловья, спасение императора.
9. Соловей выбирает свободу!